Diagramma Academy

CORSI DIAGRAMMA CERTIFICATI IVASS

I nuovi corsi di Diagramma certificati IVASS offrono una esperienza del mercato assicurativo a 360°. Dalla contabilità, al Crm, passando per la gestione degli uffici a livello Direzionale: tutto per soddisfare le singole esigenze del Broker.

Il nostro Team organizza dei corsi certificati IVASS sugli argomenti più spinosi del mercato assicurativo italiano: come gestire al meglio la Compliance? Come fare ad avere un CRM fatto su misura? queste ed altre risposte nei nuovi corsi di Diagramma certificati IVASS.

Per informazioni ed iscrizioni: info@diagramma.it

COMPLIANCE

Uno degli argomenti in questo momento più “caldi” del mondo assicurativo è la compliance: un corso interamente dedicato alle nuove normative e alla relativa gestione documentale.

  • GDPR, adeguatezza e coerenza, proviamo
    a fare chiarezza
  • Compliance POG
  • Gestione della coerenza assicurativa
  • Documenti con firma elettronica
  • Monitoraggio del processo di firma
    elettronica
  • Conservazione digitale dei documenti
  • Personalizzazione moduli di stampa
  • Monitoraggio della compliance normativa
    con le dashboard di business intelligence
  • Workflow documentale
software gestionale per broker assicurativi
gestione workflow

CRM

Un CRM fortemente organizzato e orientato alle esigenze del mercato è ciò che oggi distingue maggiormente le aziende di successo dalle altre: tutto quello che c’è da sapere per fare il vero salto di qualità in termini di attenzione verso le esigenze del mercato.

  •  I principi base del Customer Relationship Management
  •  Da lead a prospect
  •  Da prospect a cliente
  •  Gestione trattative clienti e prospect
  •  Da trattativa a polizza
  •  Invio mail ai clienti
  •  Mailing per campagne promozionali
  •  Personalizzazione comunicazioni
  •  Documenti con firma elettronica
  •  Documentazione precontrattuale e compliance POG
  •  Gestione coerenza assicurativa
  •  Dashboard di monitoraggio e controllo su Lead, Prospect e Trattative
  •  Workflow CRM

SINISTRI

Un corso avanzato dedicato ai Broker che gestiscono direttamente i Sinistri; l’importanza di una gestione fortemente automatizzata di tutti i vari passaggi: dalla comunicazione di apertura, alla liquidazione finale.

  • La gestione dei Sinistri intesa come Workflow
  • Workflow passivi e Workflow attivi
  • Fase Istruttoria
  • Fase Peritale
  • Fase Negoziale
  • Fase Liquidativa
  • Workflow documentale e personalizzazione
    moduli di stampa
  • Analisi rapporto S/P
  • Dashboard di business intelligence sinistri
funzionalità software gestionale
funzionalità e confronto metodi firma digitale elettronica

CONTABILITÀ

Dalle prime note ai bilanci, passando per i moduli più avanzati di IAssicur: un corso su contabilità generale ed assicurativa a 360°.

  •  La contabilità generale di un broker assicurativo
  •  Dashboard di monitoraggio e controllo della contabilità generale
  •  Clienti, Compagnie e Produttori
  •  Banche e Fornitori
  •  Fatture elettroniche attive e passive
  •  Situazione finanziaria e verifica IVASS
  •  Estratti conto
  •  Gestione IVA e sezionali
  •  Mastro e Partitari
  •  Libro giornale
  •  Bilancio conto economico e stato patrimoniale
  •  Pagamenti elettronici
  •  Riconciliazione bancaria

TITOLI

Una panoramica completa sul mondo dei Titoli: dal monitoraggio alla completa automazione tramite gli appositi workflow fino ai vari estratti conto.

  • I principi base della contabilità assicurativa
  • Dashboard di monitoraggio e controllo dei titoli
  • Scadenze
  • Incassi
  • Anticipi
  • Recupero sospesi
  • Regolazioni
  • Carico mensile
  • Quietanzamento tradizionale
  • Quietanzamento automatico
  • Estratto conto Clienti
  • Estratto conto Compagnie
  • Estratto conto Produttori
  • Automazione aziendale con workflow titoli
funzionalità software gestionale
intelligenza artificiale business

DIREZIONALE

Un corso evoluto tenuto da un Data Scientist ma in un’ottica fortemente operativa. Tutti i “segreti” di Direzione Aziendale oggi
disponibili grazie all’evoluzione degli strumenti tecnologici.

  • Primo step: mettere ordine negli obiettivi
  • Secondo step: misurare
  • Business intelligence applicata alle varie aree aziendali
  • I KPI e le performance della propria azienda
  • Tenere costantemente sotto controllo il margine
  • Controllo qualità e certificazione ISO
  • Terzo step: organizzare e automatizzare
  • Organizzare, ovvero i workflow passivi
  • Automatizzare, ovvero i workflow attivi
  • Quarto step: misurare i risultati di ciascun intervento
  • I principali Workflow di un Broker: benefici, criticità e risultati attesi

Sempre al servizio del Broker.