CORSI DIAGRAMMA CERTIFICATI AI FINI IVASS
I nuovi corsi di Diagramma certificati ai fini IVASS offrono una esperienza del mercato assicurativo a 360°. Dalla contabilità, al Crm, passando per la gestione degli uffici a livello Direzionale: tutto per soddisfare le singole esigenze del Broker.
Il nostro Team organizza dei corsi certificati ai fini IVASS sugli argomenti più spinosi del mercato assicurativo italiano: come gestire al meglio la Compliance? Come fare ad avere un CRM fatto su misura? queste ed altre risposte nei nuovi corsi di Diagramma certificati ai fini IVASS.
Per informazioni ed iscrizioni: info@diagramma.it
COMPLIANCE
Uno degli argomenti in questo momento più “caldi” del mondo assicurativo è la compliance: un corso interamente dedicato alle nuove normative e alla relativa gestione documentale.
- GDPR, adeguatezza e coerenza, proviamo
a fare chiarezza - Compliance POG
- Gestione della coerenza assicurativa
- Documenti con firma elettronica
- Monitoraggio del processo di firma
elettronica - Conservazione digitale dei documenti
- Personalizzazione moduli di stampa
- Monitoraggio della compliance normativa
con le dashboard di business intelligence - Workflow documentale
CRM
Un CRM fortemente organizzato e orientato alle esigenze del mercato è ciò che oggi distingue maggiormente le aziende di successo dalle altre: tutto quello che c’è da sapere per fare il vero salto di qualità in termini di attenzione verso le esigenze del mercato.
- I principi base del Customer Relationship Management
- Da lead a prospect
- Da prospect a cliente
- Gestione trattative clienti e prospect
- Da trattativa a polizza
- Invio mail ai clienti
- Mailing per campagne promozionali
- Personalizzazione comunicazioni
- Documenti con firma elettronica
- Documentazione precontrattuale e compliance POG
- Gestione coerenza assicurativa
- Dashboard di monitoraggio e controllo su Lead, Prospect e Trattative
- Workflow CRM
SINISTRI
Un corso avanzato dedicato ai Broker che gestiscono direttamente i Sinistri; l’importanza di una gestione fortemente automatizzata di tutti i vari passaggi: dalla comunicazione di apertura, alla liquidazione finale.
- La gestione dei Sinistri intesa come Workflow
- Workflow passivi e Workflow attivi
- Fase Istruttoria
- Fase Peritale
- Fase Negoziale
- Fase Liquidativa
- Workflow documentale e personalizzazione
moduli di stampa - Analisi rapporto S/P
- Dashboard di business intelligence sinistri
CONTABILITÀ
Dalle prime note ai bilanci, passando per i moduli più avanzati di IAssicur: un corso su contabilità generale ed assicurativa a 360°.
- La contabilità generale di un broker assicurativo
- Dashboard di monitoraggio e controllo della contabilità generale
- Clienti, Compagnie e Produttori
- Banche e Fornitori
- Fatture elettroniche attive e passive
- Situazione finanziaria e verifica IVASS
- Estratti conto
- Gestione IVA e sezionali
- Mastro e Partitari
- Libro giornale
- Bilancio conto economico e stato patrimoniale
- Pagamenti elettronici
- Riconciliazione bancaria
TITOLI
Una panoramica completa sul mondo dei Titoli: dal monitoraggio alla completa automazione tramite gli appositi workflow fino ai vari estratti conto.
- I principi base della contabilità assicurativa
- Dashboard di monitoraggio e controllo dei titoli
- Scadenze
- Incassi
- Anticipi
- Recupero sospesi
- Regolazioni
- Carico mensile
- Quietanzamento tradizionale
- Quietanzamento automatico
- Estratto conto Clienti
- Estratto conto Compagnie
- Estratto conto Produttori
- Automazione aziendale con workflow titoli
DIREZIONALE
Un corso evoluto tenuto da un Data Scientist ma in un’ottica fortemente operativa. Tutti i “segreti” di Direzione Aziendale oggi
disponibili grazie all’evoluzione degli strumenti tecnologici.
- Primo step: mettere ordine negli obiettivi
- Secondo step: misurare
- Business intelligence applicata alle varie aree aziendali
- I KPI e le performance della propria azienda
- Tenere costantemente sotto controllo il margine
- Controllo qualità e certificazione ISO
- Terzo step: organizzare e automatizzare
- Organizzare, ovvero i workflow passivi
- Automatizzare, ovvero i workflow attivi
- Quarto step: misurare i risultati di ciascun intervento
- I principali Workflow di un Broker: benefici, criticità e risultati attesi