CONSERVAZIONE DIGITALE dei documenti firmati

Area Organizzazione & Controllo

Versione 20.1001.62799

Oltre ai documenti contabili già gestiti dal modulo di conservazione digitale, è ora possibile conservare digitalmente a norma tutti i documenti in portafoglio con firma digitale quali, ad esempio, polizze, adeguatezza e Privacy.

Nuovo MODULO ADEGUATEZZA

Area Organizzazione & Controllo

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Il nuovo modulo ADEGUATEZZA permette di personalizzare le domande da acquisire in fase precontrattuale per valutare l’adeguatezza del contratto offerto e di stampare il relativo documento. E’ inoltre possibile gestire l’eventuale firma elettronica del documento qualora si disponga del rispettivo modulo.

Modulo ECONTOCLIENTE

Area Controllo di gestione & Amministrazione

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Il nuovo modulo opzionale ECONTOCLIENTE permette di scegliere quali titoli includere nella comunicazione al cliente. La griglia di selezione permette di scegliere fra titoli Polizza, Quietanza ed eventuali titoli a sospeso da recuperare.

FIRMA DIGITALE CORPORATE

Area controllo di gestione & Amministrazione

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E’ stato migliorato il processo di firma elettronica in caso di clienti CORPORATE, dove chi ha autorità a firmare spesso non è la persona che gestisce le polizze e quindi il rapporto con il Broker. Al momento della firma è ora possibile indicare nome, cognome, email, cellulare e ruolo aziendale della persona che procederà alla firma.

CORRISPETTIVI COMPAGNIA

Area controllo di gestione & Amministrazione

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E’ stato aggiunto all’interno dell’archivio COMPAGNIA il campo ‘Compagnia con fattura?’ = ‘SI/NO’. La funzione CREA CORRISPETTIVI escluderà automaticamente le fatture con la flag su ‘Compagnia con fatture’ = ‘SI’ – dato che in questi casi viene emessa la fattura manualmente tramite la funzione CREA PNIVA e di conseguenza non vanno creati i corrispettivi.

FUNZIONE ECONTO

Area controllo di gestione & Amministrazione

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E’ ora possibile selezionare l’archivio su cui effettuare la funzione (BANCA, CLIENTE, CODICE, COMPAGNIA, PRODUTTORE): tramite l’apposito menù a tendina sarà possibile “flaggare” l’archivio desiderato sul quale creare l’estratto conto. Ogni archivio presenterà tutti i record selezionabili. E’ anche possibile inviare l’estratto conto in formato Excel.

QUIETANZAMENTO SU EXCEL

Area Portafoglio

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Nella funzione CREA QUIETANZAMENTO è stato aggiunto il report di output anche in formato Excel – oltre al formato HTML. Inoltre, è stato ampliato il numero delle colonne: ‘Differenza Premio’, ‘Provvigioni Compagnia’, ‘Provvigioni IAssicur’ e ‘Differenze Provvigionali’.

QUIETANZIAMENTO CHUBB

Area Portafoglio

Versione 20.1001.62799

E’ stata implementata l’acquisizione del quietanzamento mensile CHUBB in formato SHARE. La funzione CREA QUIETANZAMENTO esegue il confronto dei dati e genera il report con le differenze. Viene inoltre allegata a ciascun DSLIP la sua quietanza in formato Pdf quando la funzione viene eseguita in modalità definitiva.

Modulo AIBA DIGITAL

Area Portafoglio

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Il modulo AIBA DIGITAL di IAssicur mette a disposizione nuove funzionalità per la digitalizzazione dei processi. Il modulo è stato integrato con la funzione di quietanzamento delle polizze in scadenza nel mese in corso e con l’estratto conto Compagnie. Per le Compagnie che hanno attivato la procedura, è inoltre possibile scaricare dalla piattaforma AIBA DIGITAL il flusso del quietanzamento da far acquisire a IAssicur e – di conseguenza – caricare il file di estratto conto da inviare alla Compagnia.

Invio SMS da IAssicur

Area Portafoglio

Versione 20.0301.61762

Da oggi è possibile inviare gli SMS anche in fase di quietanzamento e parametrizzarne il testo con l’avviso di scadenza. All’interno dell’avviso, anche per gli SMS è possibile inserire campi variabili.