Area organizzazione

Versione 18.1201.57614

Workflow

Un nuovo potentissimo strumento organizzativo è ora disponibile: qualsiasi attività o funzione all’interno di IAssicur è procedurabile e automatizzabile. Un salto qualitativo senza precedenti i cui effetti influenzeranno in modo significativo l’intera organizzazione aziendale. Il Workflow – sia attivo sia passivo – rivoluziona il concetto di gestionale assicurativo: da oggi è il sistema stesso a dirigere qualsiasi aspetto del lavoro aziendale che necessiti di ordine e controllo dei processi.

Il workflow di iAssicur garantisce, nella pratica, uno svolgimento più preciso e rigoroso di ogni attività della tua azienda: il software gestionale assicurativo che ragiona assieme al manager e lo aiuta a dirigere le varie aree implicate nei processi aziendali.

 

Area commerciale e marketing

versione 18.1201.57614

Dashboard cliente

All’interno della maschera di ogni CLIENTE è possibile richiamare una DASHBOARD riepilogativa della sua situazione da un punto di vista di portafoglio, incassi, amministrativa, sinistri e reddittuale. Ovvero, in una sola pagina la sintesi completa della situazione attuale e storica di ogni cliente.

Dalla contabilità generale alla contabilità assicurativa, passando per i prospect e le trattative: qualsiasi dinamica aziendale può essere gestita dalle nuove dashboard aziendali di iAssicur DBI, un gestionale assicurativo che lavora con te a 360°.

Evoluzione tecnologica

versione 18.1001.57200

Firma digitale (FEA)

IAssicur è in grado, tramite il modulo Firma Digitale, di implementare la cosiddetta FEA – la firma elettronica avanzata – riconosciuta dall’IVASS e comunemente chiamata firma digitale: ancora una volta IAssicur gestisce in totale autonomia e in tempo reale l’intero processo di firma dei documenti.

Tramite l’implementazione di moduli all’avanguardia come la Firma Digitale, la Conservazione a Norma dei documenti, la Riconciliazione bancaria degli incassi e la Firma elettronica, iAssicur DBI si configura come un gestionale assicurativo completo e consistente: da oggi gli intermediari assicurativi sono in grado di svolgere quasi tutto il lavoro in totale autonomia.

Area controllo di gestione e amministrazione

versione 18.0901.57196

Campi GDPR sul CLIENTE

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), in sostituzione delle norme del codice per la protezione dei dati personali (d.l.g.s.. 196/2003) del 1995: IAssicur prevede un completo allineamento alle specifiche – la tracciabilità completa delle operazioni, le immodificabilità dei log, la portabilità dei dati, il controllo degli accessi sono solo alcune delle caratterstiche indispensabili alla copertura del GDPR.

IAssicur DBI è il gestionale assicurativo che garantisce, per sua stessa struttura, un’adeguata adattabilità alla privacy. Inoltre, è da oggi possibile implementare un authentication form a rafforzo ulteriore della semplice autenticazione Microsoft.

Area controllo di gestione e amministrazione

versione 18.1001.57200

Fatturazione Elettronica

Dal 1 gennaio 2019 diventa obbligatorio l’utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) anche per operazioni tra i soggetti con partita Iva: tramite il modulo Fatturazione Elettronica, IAssicur è in grado di gestire in totale autonomia i vari passaggi del processo.

Con questo nuovo modulo di iAssicur, che mette in connessione automatica gli attori coinvolti nel processo (SdI, Emittente e Ricevente), basta un solo click del mouse per tenere sotto controllo e gestire l’operatività giornaliera: una dashboard aziendale personalizzata mostra in tempo reale la situazione delle fatture passive e attive della tua contabilità assicurativa.

 

Area commerciale e marketing

versione 18.0501.56131

LEAD, PROSPECT e TRATTATIVA

Nell’area CRM sono state apportate modifiche sostanziali agli archivi PROSPECT e TRATTATIVE, aggiungendo numerosi nuovi campi, riorganizzando le sezioni della maschera e lasciando agli utenti la possibilità di creare autonomamente le opzioni dei menu a tendina di molti campi. Inoltre, è stato implementato il nuovo archivio LEAD per meglio gestire l’eventuale fase precedente al PROSPECT.

Area controllo di gestione e amministrazione

versione 18.1001.57200

IDD (Direttiva Europea sulla Distribuzione dei prodotti assicurativi)

Il 1 ottobre 2018 è diventata operativa la nuova IDD (Direttiva Europea sulla Distribuzione dei prodotti assicurativi) che nasce da una doppia necessità: accordare le varie disposizioni in materia di distribuzione assicurativa da una parte e rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori dall’altra. IAssicur, tramite l’utilizzo dei moduli personalizzabili, supporta il broker nella gestione delle disposizioni.

Evoluzione tecnologica

versione 18.0501.56131

DRAG & DROP nell’upload dei files

E’ stata potenziata la funzionalità di upload dei file da collegare ai record di IAssicur. In particolare, è possibile allegare un file, o più file contemporaneamente, mediante il semplice trascinamento dei file nell’apposito box previsto nella maschera di upload files.

Area controllo di gestione e amministrazione

versione 18.0301.0

RICONCILIAZIONE BANCARIA

Il nuovo modulo RICONCILIAZIONE BANCARIA DEGLI ESTRATTI CONTO è un potente strumento di supporto per gli operatori contabili. Il modulo legge l’estratto conto bancario scaricato tramite home banking e lo confronta con i dati di contabilità dello stesso periodo presenti in IAssicur, individuando le corrispondenze dei movimenti contabili in base a importo, data e descrizione inserita nella causale di versamento e riconoscendo gli abbinamenti sia singoli, che a gruppi di transazioni anche in presenza di informazioni parziali o di causali di versamento incomplete o errate.

Area controllo di gestione e amministrazione

versione 18.0301.0

AIBA DIGITAL – Quietanzamento

Il modulo AIBA DIGITAL è stato integrato con la funzione di quietanzamento delle polizze in scadenza nel mese. Per le Compagnie che hanno attivato la procedura, è possibile scaricare dalla piattaforma AIBA DIGITAL il file da far acquisire a IAssicur.