FUNZIONE ECONTO

Area controllo di gestione & Amministrazione

Versione 20.1001.62799

E’ ora possibile selezionare l’archivio su cui effettuare la funzione (BANCA, CLIENTE, CODICE, COMPAGNIA, PRODUTTORE): tramite l’apposito menù a tendina sarà possibile “flaggare” l’archivio desiderato sul quale creare l’estratto conto. Ogni archivio di IAssicur presenterà tutti i record selezionabili. E’ anche possibile inviare l’estratto conto in formato Excel.

QUIETANZAMENTO SU EXCEL

Area Portafoglio

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Nella funzione CREA QUIETANZAMENTO è stato aggiunto il report di output anche in formato Excel – oltre al formato HTML. Inoltre, è stato ampliato il numero delle colonne: ‘Differenza Premio’, ‘Provvigioni Compagnia’, ‘Provvigioni IAssicur’ e ‘Differenze Provvigionali’.

QUIETANZIAMENTO CHUBB

Area Portafoglio

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E’ stata implementata in IAssicur l’acquisizione del quietanzamento mensile CHUBB in formato SHARE. La funzione CREA QUIETANZAMENTO esegue il confronto dei dati e genera il report con le differenze. Viene inoltre allegata a ciascun DSLIP la sua quietanza in formato Pdf quando la funzione viene eseguita in modalità definitiva.

Modulo ECONTOCLIENTE

Area Controllo di gestione & Amministrazione

Versione 20.1001.62799

Il nuovo modulo opzionale ECONTOCLIENTE di IAssicur permette di scegliere quali titoli includere nella comunicazione al cliente. La griglia di selezione permette di scegliere fra titoli Polizza, Quietanza ed eventuali titoli a sospeso da recuperare.

IAssicur City: il software gestionale assicurativo dotato di dashboard personalizzabili

Area commerciale e marketing

dashboard personalizzabili diagramma

Sappiamo tutti che per ottimizzare al meglio i processi aziendali e gestire in modo efficace tempi e risorse dell’impresa, occorre investire sull’utilizzo di software gestionali tecnologici e innovativi capaci di supportare i lavoratori nelle diverse fasi lavorative.

In tali situazioni, avere a disposizione un software personalizzabile in base alle reali esigenze dei flussi di lavoro è la soluzione migliore per ottenere una risposta efficiente e efficace.

È questo il caso di IAssicur City, il primo software gestionale assicurativo pensato per il mondo delle assicurazioni, sviluppato dalla Società Diagramma.

Una vera e propria novità per il settore assicurativo: un software gestionale per broker assicurativi innovativo, unico nel suo genere, che per la prima volta sfrutta l’Intelligenza Artificiale applicata al mondo delle assicurazioni come propulsore del cambiamento. Un software affidabile, veloce, intuitivo, ma soprattutto:

  • completo, che spazia dalla fatturazione elettronica al CMR e molto altro ancora
  • fortemente personalizzabile, grazie alla presenza di dashboard programmabili in funzione delle reali esigenze aziendali

 

Sommario:

IAssicur City: il software gestionale assicurativo dotato di dashboard personalizzabili

Ma cosa si intende per dashboard di un software gestionale?

     Soluzioni generaliste vs soluzioni specifiche: quali scegliere?

Perché usare le dashboard? 2 importanti vantaggi

IAssicur City è il software gestionale assicurativo completo di dashboard personalizzabili

 

Ma cosa si intende per dashboard di un software gestionale?

Una dashboard – chiamata anche cruscotto aziendale – può essere identificata come una sorta di raccoglitore di dati: facciamo riferimento a tutti quei dati, spesso chiamati KPIKey Performance Indicator – che permettono all’azienda di monitorare l’andamento dei processi aziendali e compiere le giuste scelte strategiche.

Le dashboard sono molto utilizzate oggigiorno perché introducono un grande vantaggio legato alla visualizzazione dei dati: non si tratta più di leggere i tradizionali fogli di calcolo Excel, spesso difficilmente comprensibili, bensì di interagire con visualizzazioni grafiche che forniscono subito, a prima vista, un’interpretazione visiva dei dati.

Inutile negare, infatti, che grafici interattivi, forme e colori, sono molto più comunicativi e al contempo meno noiosi e dispendiosi da consultare, se paragonati alle liste di celle di un qualsiasi database. Inoltre le dashboard possono essere adattate al destinatario, cioè all’utente che li consulta, sia nei contenuti sia nella forma.

Il vero valore aggiunto delle dashboard, specialmente se ben progettate, è quindi quello di essere:

  • intuitive
  • flessibili
  • personalizzabili

 

Soluzioni generaliste vs soluzioni specifiche: quali scegliere?

 

Abbiamo appena finito di dire che non esiste una dashboard standard valida per tutti, proprio perché non esiste un unico tipo di azienda o di funzione aziendale. In base al campo di applicazione, il cruscotto può estrapolare dati di varia natura, provenienti da altri software o archivi, e integrarli tra loro. Fonti tipiche di dati sono:

  • i sistemi CRM e/o ERP
  • i software per la gestione dei flussi di lavoro
  • i software per la gestione del workflow documentale
  • i sistemi contabili, di controllo e di programmazione economica
  • i dati statistici dei siti web aziendali
  • le banche dati di vario tipo

In funzione delle necessità aziendali, possiamo pertanto distinguere in:

  • soluzioni di tipo generalista, che offrono una panoramica sull’andamento dell’azienda mettendo in primo piano costi, ricavi, marginalità e altre informazioni economiche-finanziarie
  • soluzioni specifiche, che si specializzano su una specifica divisione o ruolo aziendale

 

Perché usare le dashboard? 2 importanti vantaggi

La più importante opportunità offerta da una dashboard è quella di scattare una fotografia dell’attimo presente o di un andamento: avendo impostato KPI e obiettivi da raggiungere, è possibile misurare in ogni momento la distanza fra la situazione reale e il target desiderato, cogliendo nel tempo eventuali progressi o peggioramenti.

E sulla base di queste considerazioni sarà possibile confermare le strategie aziendali che funzionano e modificare quelle che invece risultano inefficaci.

L’utilizzo delle dashboard permette inoltre di simulare possibili scenari futuri in maniera abbastanza realistica. E forte di una spiccata capacità predittiva, l’azienda può decidere se compiere oppure no una determinata scelta, se cambiare rotta, se rischiare, quanto rischiare e quando è il momento giusto per farlo.

Perché è così importante una capacità predittiva di questo tipo? Perché nel business, prevedere una tendenza significa spesso poterla anticipare ed evitare di conseguenza dei flop fallimentari.

Volendo riassumere, sono 2 i principali vantaggi legati all’utilizzo delle dashboard:

 

Vantaggio 1 – Real Time

 

Oltre ad avere una visione d’insieme sull’andamento generale degli affari, le dashboard forniscono una visione in tempo reale del business offrendo la possibilità di intervenire tempestivamente correggendo eventuali trend negativi rilevati.

 

Vantaggio 2 – Produttività ed efficienza

 

Le dashboard sono uno strumento di produttività ed efficienza: grazie al loro grado di dettaglio, possono evidenziare i risultati dei singoli dipartimenti e, conseguentemente, le performance di un’area o di un manager rispetto agli obiettivi fissati.

Concludendo: i dati sono importanti per valutare le scelte aziendali? La risposta è sì! Solo attraverso i dati è possibile comprendere le ragioni di un successo o di un insuccesso, identificare nuove opportunità, ottimizzare le operazioni, anticipare le tendenze.

 

IAssicur City è il software gestionale assicurativo completo di dashboard personalizzabili

Come anticipato fin dall’inizio, grazie alla famiglia di dashboard personalizzabili, IAssicur City, il software gestionale per broker assicurativi elaborato dalla Società Diagramma, permette di tenere sotto controllo, in tempo reale, ogni settore dell’azienda.

Questo innovativo software gestionale assicurativo si configura a tutti gli effetti come uno strumento di Business Intelligence al servizio dell’azienda e del manager: un sistema intelligente che ha la capacità di analizzare la situazione attuale e produrre proiezioni esatte sull’andamento aziendale.

Parlando di IAssicur City sono 2 i concetti chiave da tenere sempre presenti:

  • pianificazione strategica
  • controllo real time

Il software gestionale assicurativo della Società Diagramma è in grado di produrre un numero variabile di dashboard in base alle singole esigenze del broker. A titolo d’esempio:

  • Contabilità Titoli
  • Ufficio Sinistri
  • Prospect e Trattative
  • Statistiche Commerciali
  • Contabilità Generale
  • Business Intelligence

 

All’interno della maschera di ogni cliente è possibile richiamare una dashboard riepilogativa della sua situazione da un punto di vista di portafoglio, incassi, amministrativa, sinistri e reddituale. Ovvero, in una sola pagina la sintesi completa della situazione attuale e storica di ogni cliente.

Dalla contabilità generale a quella assicurativa, passando per i prospect e le trattative: qualsiasi dinamica aziendale può essere gestita dalle nuove dashboard aziendali di IAssicur City, un software gestionale assicurativo che lavora con te a 360°.

 

Vuoi conoscere di più su tutte le funzionalità di IAssicur City come, ad esempio, il software per la gestione dei flussi di lavoro o quello del workflow documentale, o ancora il modulo per la fatturazione elettronica o quello per la firma elettronica? Contattaci senza impegno per una consulenza.

Modulo AIBA DIGITAL

Area Portafoglio

Versione 20.0301.61762

Il modulo AIBA DIGITAL di IAssicur mette a disposizione nuove funzionalità per la digitalizzazione dei processi. Il modulo è stato integrato con la funzione di quietanzamento delle polizze in scadenza nel mese in corso e con l’estratto conto Compagnie. Per le Compagnie che hanno attivato la procedura, è inoltre possibile scaricare dalla piattaforma AIBA DIGITAL il flusso del quietanzamento da far acquisire a IAssicur e – di conseguenza – caricare il file di estratto conto da inviare alla Compagnia.

Invio SMS da IAssicur

Area Portafoglio

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Da oggi è possibile inviare gli SMS tramite IAssicur anche in fase di quietanzamento e parametrizzarne il testo con l’avviso di scadenza. All’interno dell’avviso, anche per gli SMS è possibile inserire campi variabili.

Modulo Riconciliazione Bancaria

Area controllo di gestione & Amministrazione

Versione 20.0301.61762

Un altro passo avanti nel modulo di RICONCILIAZIONE BANCARIA DEGLI ESTRATTI CONTO, che legge l’estratto conto bancario scaricato tramite home banking e lo confronta con i dati di contabilità dello stesso periodo presenti in IAssicur. Il modulo individua le corrispondenze dei movimenti contabili in base ad importo, data e descrizione inserita nella causale di versamento e riconosce gli abbinamenti (sia singoli, sia a gruppi di transazioni), anche in presenza di informazioni parziali o di causali di versamento incomplete o errate.

LiveUpdate Autonomo

Evoluzione Tecnologica

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Un nuovo fondamentale passaggio verso l’efficienza dei processi e la velocità di risposta alle esigenze del mercato è stato fatto: IAssicur è ora in grado di aggiornarsi in autonomia e sotto il diretto controllo dell’utente.

Mailing Potenziato

Area Commerciale & Marketing

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Il MAILING è stato ulteriormente potenziato consentendo qualsiasi tipo di selezione nella scelta degli indirizzi di destinazione e di composizione del testo da inviare (sia come corpo email, sia come allegato pdf), posizionando la funzionalità di IAssicur ai massimi livelli di mercato in termini di CRM e di marketing collegato.