IAssicur City: il software gestionale assicurativo dotato di dashboard personalizzabili

Area commerciale e marketing

dashboard personalizzabili diagramma

Sappiamo tutti che per ottimizzare al meglio i processi aziendali e gestire in modo efficace tempi e risorse dell’impresa, occorre investire sull’utilizzo di software gestionali tecnologici e innovativi capaci di supportare i lavoratori nelle diverse fasi lavorative.

In tali situazioni, avere a disposizione un software personalizzabile in base alle reali esigenze dei flussi di lavoro è la soluzione migliore per ottenere una risposta efficiente e efficace.

È questo il caso di IAssicur City, il primo software gestionale assicurativo pensato per il mondo delle assicurazioni, sviluppato dalla Società Diagramma.

Una vera e propria novità per il settore assicurativo: un software gestionale per broker assicurativi innovativo, unico nel suo genere, che per la prima volta sfrutta l’Intelligenza Artificiale applicata al mondo delle assicurazioni come propulsore del cambiamento. Un software affidabile, veloce, intuitivo, ma soprattutto:

  • completo, che spazia dalla fatturazione elettronica al CMR e molto altro ancora
  • fortemente personalizzabile, grazie alla presenza di dashboard programmabili in funzione delle reali esigenze aziendali

 

Sommario:

IAssicur City: il software gestionale assicurativo dotato di dashboard personalizzabili

Ma cosa si intende per dashboard di un software gestionale?

     Soluzioni generaliste vs soluzioni specifiche: quali scegliere?

Perché usare le dashboard? 2 importanti vantaggi

IAssicur City è il software gestionale assicurativo completo di dashboard personalizzabili

 

Ma cosa si intende per dashboard di un software gestionale?

Una dashboard – chiamata anche cruscotto aziendale – può essere identificata come una sorta di raccoglitore di dati: facciamo riferimento a tutti quei dati, spesso chiamati KPIKey Performance Indicator – che permettono all’azienda di monitorare l’andamento dei processi aziendali e compiere le giuste scelte strategiche.

Le dashboard sono molto utilizzate oggigiorno perché introducono un grande vantaggio legato alla visualizzazione dei dati: non si tratta più di leggere i tradizionali fogli di calcolo Excel, spesso difficilmente comprensibili, bensì di interagire con visualizzazioni grafiche che forniscono subito, a prima vista, un’interpretazione visiva dei dati.

Inutile negare, infatti, che grafici interattivi, forme e colori, sono molto più comunicativi e al contempo meno noiosi e dispendiosi da consultare, se paragonati alle liste di celle di un qualsiasi database. Inoltre le dashboard possono essere adattate al destinatario, cioè all’utente che li consulta, sia nei contenuti sia nella forma.

Il vero valore aggiunto delle dashboard, specialmente se ben progettate, è quindi quello di essere:

  • intuitive
  • flessibili
  • personalizzabili

 

Soluzioni generaliste vs soluzioni specifiche: quali scegliere?

 

Abbiamo appena finito di dire che non esiste una dashboard standard valida per tutti, proprio perché non esiste un unico tipo di azienda o di funzione aziendale. In base al campo di applicazione, il cruscotto può estrapolare dati di varia natura, provenienti da altri software o archivi, e integrarli tra loro. Fonti tipiche di dati sono:

  • i sistemi CRM e/o ERP
  • i software per la gestione dei flussi di lavoro
  • i software per la gestione del workflow documentale
  • i sistemi contabili, di controllo e di programmazione economica
  • i dati statistici dei siti web aziendali
  • le banche dati di vario tipo

In funzione delle necessità aziendali, possiamo pertanto distinguere in:

  • soluzioni di tipo generalista, che offrono una panoramica sull’andamento dell’azienda mettendo in primo piano costi, ricavi, marginalità e altre informazioni economiche-finanziarie
  • soluzioni specifiche, che si specializzano su una specifica divisione o ruolo aziendale

 

Perché usare le dashboard? 2 importanti vantaggi

La più importante opportunità offerta da una dashboard è quella di scattare una fotografia dell’attimo presente o di un andamento: avendo impostato KPI e obiettivi da raggiungere, è possibile misurare in ogni momento la distanza fra la situazione reale e il target desiderato, cogliendo nel tempo eventuali progressi o peggioramenti.

E sulla base di queste considerazioni sarà possibile confermare le strategie aziendali che funzionano e modificare quelle che invece risultano inefficaci.

L’utilizzo delle dashboard permette inoltre di simulare possibili scenari futuri in maniera abbastanza realistica. E forte di una spiccata capacità predittiva, l’azienda può decidere se compiere oppure no una determinata scelta, se cambiare rotta, se rischiare, quanto rischiare e quando è il momento giusto per farlo.

Perché è così importante una capacità predittiva di questo tipo? Perché nel business, prevedere una tendenza significa spesso poterla anticipare ed evitare di conseguenza dei flop fallimentari.

Volendo riassumere, sono 2 i principali vantaggi legati all’utilizzo delle dashboard:

 

Vantaggio 1 – Real Time

 

Oltre ad avere una visione d’insieme sull’andamento generale degli affari, le dashboard forniscono una visione in tempo reale del business offrendo la possibilità di intervenire tempestivamente correggendo eventuali trend negativi rilevati.

 

Vantaggio 2 – Produttività ed efficienza

 

Le dashboard sono uno strumento di produttività ed efficienza: grazie al loro grado di dettaglio, possono evidenziare i risultati dei singoli dipartimenti e, conseguentemente, le performance di un’area o di un manager rispetto agli obiettivi fissati.

Concludendo: i dati sono importanti per valutare le scelte aziendali? La risposta è sì! Solo attraverso i dati è possibile comprendere le ragioni di un successo o di un insuccesso, identificare nuove opportunità, ottimizzare le operazioni, anticipare le tendenze.

 

IAssicur City è il software gestionale assicurativo completo di dashboard personalizzabili

Come anticipato fin dall’inizio, grazie alla famiglia di dashboard personalizzabili, IAssicur City, il software gestionale per broker assicurativi elaborato dalla Società Diagramma, permette di tenere sotto controllo, in tempo reale, ogni settore dell’azienda.

Questo innovativo software gestionale assicurativo si configura a tutti gli effetti come uno strumento di Business Intelligence al servizio dell’azienda e del manager: un sistema intelligente che ha la capacità di analizzare la situazione attuale e produrre proiezioni esatte sull’andamento aziendale.

Parlando di IAssicur City sono 2 i concetti chiave da tenere sempre presenti:

  • pianificazione strategica
  • controllo real time

Il software gestionale assicurativo della Società Diagramma è in grado di produrre un numero variabile di dashboard in base alle singole esigenze del broker. A titolo d’esempio:

  • Contabilità Titoli
  • Ufficio Sinistri
  • Prospect e Trattative
  • Statistiche Commerciali
  • Contabilità Generale
  • Business Intelligence

 

All’interno della maschera di ogni cliente è possibile richiamare una dashboard riepilogativa della sua situazione da un punto di vista di portafoglio, incassi, amministrativa, sinistri e reddituale. Ovvero, in una sola pagina la sintesi completa della situazione attuale e storica di ogni cliente.

Dalla contabilità generale a quella assicurativa, passando per i prospect e le trattative: qualsiasi dinamica aziendale può essere gestita dalle nuove dashboard aziendali di IAssicur City, un software gestionale assicurativo che lavora con te a 360°.

 

Vuoi conoscere di più su tutte le funzionalità di IAssicur City come, ad esempio, il software per la gestione dei flussi di lavoro o quello del workflow documentale, o ancora il modulo per la fatturazione elettronica o quello per la firma elettronica? Contattaci senza impegno per una consulenza.

Modulo AIBA DIGITAL

Area Portafoglio

Versione 20.0301.61762

Il modulo AIBA DIGITAL di IAssicur mette a disposizione nuove funzionalità per la digitalizzazione dei processi. Il modulo è stato integrato con la funzione di quietanzamento delle polizze in scadenza nel mese in corso e con l’estratto conto Compagnie. Per le Compagnie che hanno attivato la procedura, è inoltre possibile scaricare dalla piattaforma AIBA DIGITAL il flusso del quietanzamento da far acquisire a IAssicur e – di conseguenza – caricare il file di estratto conto da inviare alla Compagnia.

Invio SMS da IAssicur

Area Portafoglio

Versione 20.0301.61762

Da oggi è possibile inviare gli SMS tramite IAssicur anche in fase di quietanzamento e parametrizzarne il testo con l’avviso di scadenza. All’interno dell’avviso, anche per gli SMS è possibile inserire campi variabili.

Modulo Riconciliazione Bancaria

Area controllo di gestione & Amministrazione

Versione 20.0301.61762

Un altro passo avanti nel modulo di RICONCILIAZIONE BANCARIA DEGLI ESTRATTI CONTO, che legge l’estratto conto bancario scaricato tramite home banking e lo confronta con i dati di contabilità dello stesso periodo presenti in IAssicur. Il modulo individua le corrispondenze dei movimenti contabili in base ad importo, data e descrizione inserita nella causale di versamento e riconosce gli abbinamenti (sia singoli, sia a gruppi di transazioni), anche in presenza di informazioni parziali o di causali di versamento incomplete o errate.

Manuale Riconciliazione Bancaria.pdf

LiveUpdate Autonomo

Evoluzione Tecnologica

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Un nuovo fondamentale passaggio verso l’efficienza dei processi e la velocità di risposta alle esigenze del mercato è stato fatto: IAssicur è ora in grado di aggiornarsi in autonomia e sotto il diretto controllo dell’utente.

Mailing Potenziato

Area Commerciale & Marketing

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Il MAILING è stato ulteriormente potenziato consentendo qualsiasi tipo di selezione nella scelta degli indirizzi di destinazione e di composizione del testo da inviare (sia come corpo email, sia come allegato pdf), posizionando la funzionalità di IAssicur ai massimi livelli di mercato in termini di CRM e di marketing collegato.

Dashboard Modificabili

Evoluzione Tecnologica

Versione 19.1201.60880

Il grado di personalizzazione delle Dashboard di IAssicur aumenta ancora: da oggi, l’utente ha la possibilità di modificare i filtri delle estrazioni sottostanti ai vari box.

Aziende e Intelligenza Artificiale: 5 vantaggi da promuovere

intelligenza artificiale per aziende 5 vantaggi diagramma

L’Intelligenza Artificiale è sempre più presente nella quotidianità di tutti noi, sia personale che professionale.

Pensiamo banalmente agli assistenti vocali: per chi possiede un Apple, ad esempio, è ormai all’ordine del giorno pronunciare “Hey Siri…” per avviare una ricerca o richiedere informazioni.

Gli assistenti vocali, che si tratti di Siri per Apple oppure di Cortana per Microsoft o ancora di Alexa per Google, sono probabilmente l’esempio più immediato di Intelligenza Artificiale.

Ma facciamo anche un altro esempio e pensiamo a tutte quelle volte in cui, navigando un sito di nostro interesse, si apre automaticamente una chat – chiamata chatbox – in cui un assistente virtuale – che il più delle volte è identificato da un avatar con un nome reale – offre il proprio aiuto, ponendoci addirittura delle domande.

Entrambi i casi descritti, quello delle chatbox così come quello degli assistenti vocali, sono giusto 2 dei tanti esempi di applicazione di Intelligenza Artificiale che, giorno dopo giorno, è entrata nella nostra vita reale di consumatori.

Proviamo ora a spostare il nostro focus dal consumatore fisico all’imprenditore di un’azienda: può l’Intelligenza Artificiale applicata alle aziende essere d’aiuto nella gestione dei processi aziendali?

La risposta è sì; e a dispetto delle previsioni apocalittiche che nella fantasia hollywoodiana vedono robot e umanoidi ribellarsi contro gli esseri umani, l’Intelligenza Artificiale sta portando notevoli vantaggi.

 

Sommario:

Aziende e Intelligenza Artificiale: 5 vantaggi da promuovere

…Ma cosa si intende per l’Intelligenza Artificiale?

L’Intelligenza Artificiale nelle aziende e la perdita di posti di lavoro: realtà o finzione?

  1. L’intelligenza Artificiale nelle aziende migliorerà la qualità dei lavori eseguiti
  2. I Software di Intelligenza Artificiale diffonderanno nuovi lavori

5 vantaggi dell’Intelligenza Artificiale per le aziende

IAssicur City: il primo software gestionale per broker assicurativi che usa l’AI

 

Ma cosa si intende per l’Intelligenza Artificiale?

Il Politecnico di Milano offre la seguente definizione:

l’Artificial Intelligence (AI) è il ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi hardware e software dotati di capacità tipiche dell’essere umano ed in grado di perseguire autonomamente una finalità definita prendendo delle decisioni che, fino a quel momento, erano solitamente affidate agli esseri umani”.

Un sistema AI non si basa quindi sulla programmazione (cioè sul lavoro di sviluppatori che scrivono il codice di funzionamento del sistema) ma su tecniche di apprendimento: vengono cioè definiti degli algoritmi che elaborano un’enorme quantità di dati dai quali è il sistema stesso che deve derivare le proprie capacità di comprensione e ragionamento.

Ora che grazie alle parole del Politecnico di Milano abbiamo meglio chiarito cosa si intende per Intelligenza Artificiale, possiamo anche pensare all’AI come un modo totalmente nuovo, rispetto al passato, di vivere e svolgere le mansioni che fanno parte della nostra quotidianità. E non si tratta di futuro, no, ma di presente che viviamo ogni giorno.

 

L’Intelligenza Artificiale nelle aziende e la perdita di posti di lavoro: realtà o finzione?

Una delle preoccupazioni maggiormente radicate nell’immaginario collettivo è la seguente: l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale nelle aziende toglierà tanti, anzi tantissimi posti di lavoro attualmente ricoperti da persone umane.

Possiamo contraddire questa affermazione? No. Ma possiamo sicuramente ampliare la riflessione e portare alla luce considerazioni che il più delle volte vengono trascurate.

È inevitabile che l’introduzione di software di Intelligenza Artificiale cambierà drasticamente il modo di lavorare: alcune posizioni lavorative sono indubbiamente più a rischio di altre e tenderanno inesorabilmente a scomparire. Ma c’è un lato positivo in questa trasformazione, anzi ce ne sono ben due…

 

1.    L’intelligenza Artificiale nelle aziende migliorerà la qualità dei lavori eseguiti

 

I lavori automatizzati saranno svolti con un grado maggiore di accuratezza e di conseguenza con un margine di errore inferiore.

 

2.      I Software di Intelligenza Artificiale diffonderanno nuovi lavori

 

La vera rivoluzione che i software di Intelligenza Artificiale porteranno sarà legata a un cambio di paradigma nell’attuale modo di lavorare: compariranno nuove mansioni e nuovi ruoli da ricoprire, per i quali serviranno specifiche figure professionali in possesso di una formazione ad hoc.

 

5 vantaggi dell’Intelligenza Artificiale per le aziende

Esistono già numerosi esempi di applicazione di Intelligenza Artificiale nei processi aziendali e come questa scelta abbia avuto impatti molto positivi:

  • automatizzando parti ripetitive e a basso valore aggiunto dei processi stessi, in precedenza svolti dall’uomo
  • riducendo errori
  • permettendo lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi

Ecco perché vogliamo riassumere in 5 step l’impatto e i vantaggi che l’Intelligenza Artificiale può portare all’interno delle aziende:

  1. Incremento del fatturato
  2. Aumento dei posti di lavoro
  3. Miglioramento dei processi aziendali e riduzione dei costi
  4. Maggiore sicurezza
  5. Accelerazione di innovazione

È ovvio che per accogliere l’AI all’interno di un qualsivoglia processo aziendale, l’azienda stessa dovrà compiere alcune scelte strategiche e attrezzarsi su vari fronti per avviare un percorso per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale:

  • capire come poter utilizzare l’AI nel proprio caso e settore per aumentare il potenziale di business
  • comprendere come organizzare la forza lavoro integrando le persone e i sistemi automatizzati
  • predisporre una struttura dati efficace che consenta agli algoritmi di essere “addestrati”, cioè di imparare dalle esperienze precedenti
  • dotarsi di database integrati e delle corrette infrastrutture di supporto

 

IAssicur City: il primo software gestionale per broker assicurativi che usa l’AI

Abbiamo detto che l’Intelligenza Artificiale ha il grande pregio di portare una ventata di cambiamento anche in quei settori lavorativi considerati da sempre statici e sotto il controllo dell’uomo. È il caso del mondo assicurativo che grazie a IAssicur DBI è stato totalmente rivoluzionato!

IAssicur City è infatti l’innovativo software gestionale per broker assicurativi, rilasciato dalla Società Diagramma che per la prima volta in assoluto è riuscita ad automatizzare alcune delle mansioni svolte dai broker assicurativi, snellendo l’intero processo aziendale.

Come è stato possibile ciò?

Grazie all’applicazione di un software di Intelligenza Artificiale all’intero mercato assicurativo. Un modo totalmente nuovo, quindi, di vivere e lavorare all’interno del mondo delle assicurazioni, grazie a:

  • dashboard personalizzabili
  • workflow aziendali
  • assistente vocale
  • fatturazione elettronica
  • menù autoesplicativo
  • CRM
  • firma elettronica

Un software gestionale per broker assicurativi, realmente intelligente, pensato e sviluppato per offrire a broker, agenti e compagnie assicurative, una piattaforma di lavoro capace di agire a 360° garantendo affidabilità, velocità, flessibilità. IAssicur City è tutto questo e molto di più. Vieni a scoprire la rivoluzione del mondo assicurativo!

Siamo a tua disposizione per qualsiasi curiosità, non esitare a contattarci.

Numerazione Fatture

Area Controllo di gestione & Amministrazione

Versione 19.1001.60575

Per garantire l’univocità della fatture emesse verso lo SDI, abbiamo aggiunto su IAssicur l’anno alla numerazione progressiva delle fatture attive. La nuova numerazione partirà automaticamente dal 01/01/2020; per l’anno in corso la numerazione resta invariata. Sarà possibile parametrizzare la numerazione scegliendo l’anno su due o su quattro cifre (0001/2019 o 19/0001). La modifica riguarderà anche la numerazione dei registri, gestita nell’archivio anno.